זהו סיפור מסע בהיילנד'ס – החלק ההררי של פפואה גינאה החדשה בדרום האוקיינוס השקט, שבו ראינו שבטים שונים, טקסים שונים ומשונים, ציפורי אלים, בוטנים במחרוזות, ציפור קטלנית במיוחד ושועלים מעופפים. הבנו מהו מחיר חיי אדם, נפגשנו עם מלך סקסוניה, למדנו להכין מומו וצפינו ברקדנים הצובעים את גופם במשך שעות ומושחים אותו בשמן. דיברנו עם צעירים שאינם יודעים את גילם המדויק, נזכרנו בסיפור "תעלומות ים ארפורה" שבין פפואה לאוסטרליה והתוודענו לגיוון הבלתי אפשרי של מדינה שהיא חידה צבעונית.

הן עופפו מתוך היער במלוא הדרן – ציפורי Ribbon tailed astrapia עם צווארוני טורקיז מהפנטים ונוצות זנב לבנות וארוכות, ציפוריBrown sicklebill עם כתם טורקיז על הגב, תוכים בצבעי נמר (Tiger parrot). החיפוש אחר הציפור הלאומית, Raggiana bird of paradise, Shoutout, המתנוססת גם על דגל פפואה. מה מחיר האהבה, מעמד האישה בפפואה, שלושים חזירים עבור כלה, למה החותנת עלולה לקלל את הזוג הצעיר, למה משמש הבִִּילוּם, איך רוקדים שלדים, מי הם אנשי הבוץ, מהו עץ הלחם ומהו בטל נאט (Betel Nut), אותו אגוז הרסני וממכר.